In vierzig Ländern gastierte der Zirkus Samani, doch inzwischen ist von dem ehemaligen Glanz nichts mehr übrig. Die Tiere sind alt geworden, der Clown, die Seiltänzerin, alle haben schon bessere Tage gesehen, als sie noch vor Königen in Palästen spielten. Zu allem Unglück brannte nun auch noch der halbe Zirkus ab und Direktor Valentin Samani macht sich in seinem Winterquartier große Sorgen. Da bringt ihm die reizende Postbotin Pia einen unerwarteten Brief aus Arabien. Sein todkranker reicher Freund Nabil lädt ihn in den Orient ein, damit der Zirkus für ihn spielt, solange er noch zu leben hat. Für Valentin und seinen Zirkus beginnt nun eine aufregende und märchenhafte Reise mit ungeahnten Folgen. – Der begnadete Geschichtenerzähler Rafik Schami schrieb hier einen warmherzigen und liebevollen Roman voller Zauber und Poesie.